Август 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Средиземье — так называют эту недавно отбитую у врага землю, ставшую особым краем, где орудуют заброшенные в советский тыл вражеские разведчики и диверсанты. Советские части уже выходят к границе, поворачивая ход войны вспять. Но этому наступлению может грозить удар в спину. Остановить его под силу лишь офицерам контрразведки СМЕРШ.